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Une soixantaine de prisonniers sudistes est enrôlée dans l'armée de l'Union pour combattre les Indiens à l'Ouest du pays.
Arizona, 1870. La Guerre fait rage entre colons et Apaches. L'ancien éclaireur Tom rencontre le chef Cochise et propose la paix. Un traité est signé. Mais ils vont être trahis..